WESTERN DIGITAL ПРИОБРЕТАЕТ HITACHI GLOBAL STORAGE TECHNOLOGIES

Irvine, CA - 9 марта 2011 г.

Western Digital LogoКомпании Western Digital (NYSE: WDC) и Hitachi, Ltd. (NYSE: HIT / TSE:6501) объявили о подписании окончательного соглашения, предусматривающего приобретение корпорацией WD компании Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) — полностью контролируемого подразделения Hitachi, Ltd. Общая сумма этой сделки, оплачиваемой как денежными средствами, так и акциями, составляет примерно 4,3 млрд. долл. В результате этого объединения будет создана компания-производитель средств хранения данных, нацеленная на удовлетворение потребностей заказчиков и обладающая весьма широким масштабом деятельности, глобальной командой высококвалифицированных работников и самым многочисленным в отрасли семейством продукции, созданным на основе значительного и разнообразного багажа технических разработок.

По условиям этого соглашения WD приобретет Hitachi GST за 3,5 млрд. долл. денежными средствами и 25 млн. обыкновенных акций WD, стоимость которых составляет 750 млн. долл. из расчета стоимости одной акции WD в 30,01 долл. по состоянию на момент закрытия биржевых торгов 4 марта 2011 г. Компании Hitachi, Ltd. будет принадлежать примерно десять процентов акций Western Digital, находящихся в обращении после эмиссии. Кроме того, по завершении сделки два представителя Hitachi войдут в состав совета директоров WD. Эта сделка была одобрена советами директоров обеих компаний и должна завершиться в третьем квартале 2011 календарного года по выполнении ряда обычных для подобных случаев формальностей, в частности, получения разрешений от регулирующих органов. WD планирует оплатить приобретение как собственными денежными средствами, так и заемными средствами в размере около 2,5 млрд. долл.

По прогнозу WD эта сделка позволит незамедлительно повысить показатель дохода на одну акцию, рассчитанный без учета требований GAAP, без учета расходов, связанных с приобретением, выплат в связи с реструктуризацией и амортизации неосязаемых активов.

Объединенная компания сохранит название Western Digital и головной офис в городе Ирвайн, штат Калифорния. Джон Койн (John Coyne) останется генеральным директором WD, Тим Лейден (Tim Leyden) — исполнительным директором, а Вольфганг Никль (Wolfgang Nickl) — финансовым директором. Стив Миллиган (Steve Milligan), президент и генеральный директор Hitachi GST, по завершении сделки займет пост президента WD под начальством Джона Койна.

«Приобретение Hitachi GST — это уникальная возможность для компании WD принести еще больше пользы своим заказчикам, акционерам, работникам, поставщикам и тем городам и странам, в которых она работает,— заявил Джон Койн (John Coyne), президент и генеральный директор WD,— Мы считаем, что этот шаг приведет к возникновению ряда существенных положительных эффектов, таких как расширение возможностей в части исследований и разработок, инновации и дальнейшее расширение богатого ассортимента продукции, полный охват рынков и масштаб деятельности, который позволит нам оптимизировать структуру расходов и более эффективно конкурировать в условиях динамически меняющегося рынка. Важнейшими факторами при оценке этой привлекательной возможности стали квалификация сотрудников обеих сторон и их вклад в работу своих компаний. Проверенные на практике способности обеих компаний в части интеграции помогут нам поддержать высокий уровень качества обслуживания заказчиков и успешно завершить начатое объединение.»

«Объединяются два отраслевых лидера, известные своей способностью успешно выполнять намеченные планы и производственными показателями, превосходящими средние по отрасли,— заявил Стив Миллиган, президент и генеральный директор Hitachi Global Storage Technologies,— Вместе мы сможем предложить заказчикам во всех странах мира самый привлекательный и разнообразный набор товаров и услуг — от новаторских персональных устройств хранения данных до твердотельных накопителей корпоративного класса.»

Хироаки Наканиси (Hiroaki Nakanishi), президент Hitachi, Ltd., отметил: «Как бывший генеральный директор Hitachi GST, я всегда верил в возможность этой компании стать крупнее и при этом гибче. Это стратегическое слияние двух лидеров отрасли, растущих и прибыльных компаний. Оно дает возможность объединенной компании стать еще более ценной для заказчиков и акционеров, а также выйти на новые рынки. Кроме того, для нас важен тот факт, что WD, как и Hitachi GST, стремится создать более глобальную компанию, отлично подготовленную к тому, чтобы занять еще более видное положение в развивающейся отрасли хранения данных.»

Исключительным финансовым консультантом WD в рамках этой сделки выступает Bank of America Merrill Lynch, а главным юридическим консультантом — O'Melveny & Myers LLP. Финансовый консультант Hitachi, Ltd. и Hitachi GST — Goldman, Sachs & Co. Юридические консультанты Hitachi, Ltd. и Hitachi GST — Morrison Foerster LLP и Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates соответственно.

Сведения о телеконференции
Компания WD провела прямую Интернет-трансляцию телеконференции для инвесторов, посвященной этой новости. Телеконференцию можно будет прослушать в записи на сайте компании по нижеприведенному адресу. Сегодня компания WD опубликует специальный сводный отчет для инвесторов, посвященный этой новости, в соответствующем разделе своего сайта.

  • Аудиотрансляция: www.westerndigital.com/investor
  • Ссылка «Conference Calls»
  • Прослушивание аудиозаписи по телефону: 888-568-0891 (бесплатный)
  • +1-402-998-1567 (международный)

О компании WD
Компания WD — один из первопроходцев и давних лидеров рынка средств хранения данных, предлагает свою продукцию частным лицам и организациям, занимающимся сбором, обработкой и использованием цифровой информации. Компания разрабатывает и производит надежные и высокоскоростные накопители на жестких дисках и твердотельные накопители, помогающие пользователям всегда держать необходимые данные под рукой и защитить их от утраты. Прогрессивные разработки компании WD используются в клиентских устройствах, корпоративных вычислительных системах, встраиваемых системах и бытовой электронике, а также в её собственных накопителях и домашних развлекательных устройствах потребительского класса.

Компания WD была основана в 1970 году. Выпускаемые компанией средства хранения данных поставляются ведущим OEM-производителям, сборщикам систем, а также ряду реселлеров и розничных торговых организаций под фирменными марками Western Digital® и WD®. Для того, чтобы ознакомиться с различной финансовой информацией и материалами для инвесторов, посетите раздел «Инвесторам» официального сайта компании, расположенного по адресу www.westerndigital.com.

О компании Hitachi, Ltd.
Компания Hitachi, Ltd., (NYSE: HIT / TSE:6501) с головным офисом в Токио (Япония) — один из крупнейших в мире производителей электроники, насчитывающий около 360 тысяч работников в различных странах мира. Совокупная выручка компании за 2009 финансовый год, окончившийся 31 марта 2010 года, составила 8968 млрд. иен (96,4 млрд. долл.). Компания Hitachi намерена уделить как никогда пристальное внимание работе в сфере социальных инноваций — информатики и телекоммуникаций, энергетики, экологии, промышленности и транспорта, социальных и городских систем, а также сложных материалов и фундаментальных устройств, поддерживающих их существование. Подробности о Hitachi можно узнать на сайте компании по адресу http://www.hitachi.com.

О компании Hitachi Global Storage Technologies
Компания Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) создает современные дисковые накопители, твердотельные накопители корпоративного класса и новаторские внешние системы и услуги хранения, призванные обеспечить сохранение, защиту и управление самыми ценными данными в мире. Компания Hitachi GST, созданная первопроходцами отрасли жестких дисков, выпускает экономически эффективные решения для широкого спектра сегментов рынка, таких как корпоративные системы, настольные и мобильные компьютеры, бытовая электроника и персональные устройства хранения данных. Головной офис компании Hitachi GST, основанной в 2003 году, находится в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Подробности можно узнать на сайте компании по адресу http://www.hitachigst.com.

Примечание об ограничении ответственности компании Western Digital
В настоящем пресс-релизе содержатся заявления перспективного характера в трактовке этого термина, закрепленной в законе США «О реформе судопроизводства по частным ценным бумагам» от 1995 г. В число заявлений перспективного характера, содержащихся в настоящем пресс-релизе, входят заявления, касающиеся незамедлительного повышения финансовых показателей и других положительных эффектов, ожидаемых от данной сделки, ускоренных сроков завершения сделки, а также ожидаемых планов и стратегий руководства объединенной компании. Подобные заявления перспективного характера основываются на текущих прогнозах и подвержены влиянию факторов риска и неопределенности, в силу которых реальные результаты могут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых. В число этих факторов входят: задержки с получением или невозможность получить необходимые разрешения на сделку от регулирующих органов; невозможность завершить сделку либо задержка в завершении сделки по иным причинам; вероятность того, что ожидаемый от сделки положительный эффект не будет достигнут в ожидаемом объеме; неспособность успешно объединить продукцию, подразделения исследований и разработок, инфраструктуру и работников WD и Hitachi GST; а также прочие факторы риска и неопределенности, описанные в документах, поданных корпорацией WD в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в том числе в отчете по форме 10-Q за квартал, окончившийся 31 декабря 2010 года, поданном корпорацией WD в SEC 28 января 2011 года, с которым вам рекомендуется ознакомиться. Читателям не рекомендуется чрезмерно доверять настоящим заявлениям перспективного характера, так как они отражают положение дел исключительно на момент публикации. Компания WD не принимает на себя никаких обязательств по корректировке заявлений перспективного характера с целью отражения последующих событий или обстоятельств. Кроме того, в настоящем пресс-релизе содержатся сведения о финансовом показателе, рассчитанном без учета требований GAAP. Просьба принять к сведению, что этот финансовый показатель, рассчитанный без учета требований GAAP, не включает в себя расходов, связанных с приобретением, выплат в связи с реструктуризацией и амортизации неосязаемых активов, которые компания ожидает понести в связи с данной сделкой и по её завершении. Так как мы сможем оценить влияние этих факторов только во время или после завершения сделки, мы не в состоянии предоставить сведения о наиболее близком сравнимом финансовом показателе, рассчитанном соответствии с GAAP. Вследствие влияния этих неучтенных факторов финансовый показатель, рассчитанный без учета требований GAAP, будет существенно отличаться от аналогичного показателя, рассчитанного в соответствии с GAAP.

Предупреждение от компании Hitachi, Ltd.
Некоторые заявления в настоящем документе могут содержать «заявления перспективного характера» в трактовке этого термина, закрепленной в законе США «О реформе судопроизводства по частным ценным бумагам» от 1995 г. Подобные «заявления перспективного характера» отражают актуальные мнения руководства компании относительно определенных будущих событий и финансовых показателей. В их число входят любые заявления, не имеющие непосредственного отношения к уже произошедшим или ныне происходящим событиям. «Заявления перспективного характера» можно опознать по таким словам, как «ожидать», «считать», «предполагать», «оценивать», «прогнозировать», «намереваться», «планировать» и подобным выражениям, означающим будущие события и тенденции. Подобные заявления основываются на информации, доступной на текущий момент, и подвержены влиянию ряда факторов риска и неопределенности, в силу которых реальные результаты могут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых в «заявлениях перспективного характера» и от исторических тенденций. Некоторые «заявления перспективного характера» основываются на актуальных предположениях относительно будущих событий, могущих оказаться неверными. Не следует чрезмерно доверять «заявлениям перспективного характера», так как они отражают положение дел исключительно на момент публикации настоящего документа.

В число факторов, под влиянием которых реальные результаты могут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых в «заявлениях перспективного характера» и от исторических тенденций, входят, в частности, но не исключительно:
• экономическая обстановка, в том числе уровень потребительских расходов и инвестиций в технику и оборудование на основных для Hitachi рынках, особенно в Японии, Азии, Соединенных Штатах и Европе, а также уровень спроса в основных секторах промышленности, в которых работает Hitachi, в том числе, но не исключительно, информационный, электронный, автомобильный, строительный и финансовый секторы;
• колебания обменных курсов иены по отношению к другим валютам, в которых Hitachi осуществляет значительные объемы продаж или в которых деноминированы активы и пассивы Hitachi, особенно по отношению к доллару США и евро;
• неопределенность в части способности Hitachi получить, либо получить на благоприятных условиях ликвидность или долгосрочное финансирование;
• неопределенность в части общего рыночного уровня цен на долевые ценные бумаги в Японии, снижение которого может потребовать от Hitachi снизить стоимость долевых ценных бумаг, которыми она владеет;
• возможность возникновения существенных убытков от инвестиций Hitachi в родственные организации с её долевым участием;
• всё большая коммодизация информационной техники и изделий, связанных с цифровыми медиа, а также усиление ценовой конкуренции в этих областях, особенно в сегментах компонентов и устройств, а также цифровых медиа и потребительских товаров;
• неопределенность в части способности Hitachi своевременно и экономически эффективно продолжать разработку и реализацию изделий с применением новых технологий и обеспечивать популярность этих изделий на рынке;
• быстрота создания новаторских технических решений;
• возможность расторжения или колебания себестоимости на протяжении долгосрочных контрактов, для которых Hitachi исчисляет доходы от продаж в зависимости от степени завершенности работ;
• колебания цен на сырье, в том числе, но не исключительно, на нефть и другие материалы, такие как медь, сталь, алюминий и синтетические смолы, а также нехватка материалов, деталей и компонентов;
• колебания спроса на продукцию и производственных мощностей;
• неопределенность в части способности Hitachi реализовать меры, направленные на снижение возможного негативного влияния колебаний спроса на продукцию, обменных курсов и (или) цен на сырье, а также нехватки материалов, деталей и компонентов;
• неопределенность в части способности Hitachi добиться ожидаемого положительного эффекта от своей стратегии, направленной на активизацию работы в сфере социальных инноваций;
• неопределенность в части успешности мероприятий по реструктуризации, призванных укрепить конкурентоспособность и повысить эффективность управления путем отделения или иного прекращения участия в работе недостаточно эффективно работающих подразделений, а также других мер по снижению издержек;
• общий социально-экономический и политический климат, а также положение дел в торговле и регулировании в странах, в которых Hitachi осуществляет деятельность, особенно в Японии, Азии, Соединенных Штатах и Европе, в том числе, но не исключительно, вводимые другими государствами прямые и косвенные ограничения на импорт, либо различия в торговых обычаях и деловой практике, в том числе, но не исключительно, в части условий контрактов и трудовых отношений;
• неопределенность в части успешности союзов, от которых зависит Hitachi, некоторые из которых Hitachi может не контролировать, с другими корпорациями в области проектирования и разработки ряда важных изделий;
• неопределенность в части возможности Hitachi получить или защитить определенные права на интеллектуальную собственность, особенно связанные с технологиями в таких областях, как электроника и обработка данных;
• неопределенность в части результатов судебных процессов, проводимых регулирующими органами расследований и иных процессуальных действий, сторонами в которых являются или могут стать Компания, её дочерние компании и родственные организации с её долевым участием;
• возможность понести убытки в результате каких-либо дефектов в продукции или услугах Hitachi;
• возможность нарушения нормальной работы подразделений Hitachi в Японии из-за землетрясений или других стихийных бедствий;
• неопределенность в части способности Hitachi сохранять целостность своих информационных систем, а также способности Hitachi защищать конфиденциальную информацию — как собственную, так и своих заказчиков;
• неопределенность в части точности основных положений, которыми Hitachi руководствуется при оценке своих затрат на существенные выплаты сотрудникам; а также
• неопределенность в части способности Hitachi привлекать и удерживать квалифицированных специалистов.

Вышеприведенный перечень факторов не является исчерпывающим, а приводится в дополнение к другим факторам, описываемым в документах, регулярно подаваемых компанией Hitachi в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, а также в других материалах, публикуемых компанией Hitachi.

Western Digital, WD и логотип WD — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки компании Western Digital Technologies, Inc. В настоящем документе могут упоминаться другие знаки, принадлежащие другим компаниям. Все другие фирменные марки и названия продуктов, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих компаний.