Western Digital acquisisce Hitachi Global Storage Technologies

Milan - 7 marzo 2011

Western Digital (NYSE: WD) e Hitachi Ltd. (NYSE: HIT / TSE: 6501) hanno annunciato di aver siglato un accordo secondo il quale WD acquisirà Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST), sussidiaria completamente controllata da Hitachi Ltd, con una transazione valutata circa 4,3 miliardi di dollari tra contante e capitale azionario. L’operazione darà vita a una realtà storage incentrata sul cliente, con dimensioni operative degne di nota, un profondo know-how globale e la più ampia offerta di prodotto disponibile sul mercato, grazie ad un portfolio tecnologico di primo ordine.   

In base ai termini dell’accordo, WD acquisirà Hitachi GST per $3.5 miliardi di dollari in contanti e 25 milioni di azioni comuni, valutate 750 milioni di dollari in base al prezzo di chiusura delle azioni WD pari a $30.01, rilevato in data 4 marzo 2011. Hitachi, Ltd. deterrà circa il 10% delle azioni di Western Digital in circolazione a seguito della distribuzione delle azioni, e due rappresentanti di Hitachi andranno ad aggiungersi al consiglio di amministrazione di WD. La transazione è stata approvata dal Cda di entrambe le aziende, e ne è previsto il completamento nel terzo trimestre del 2011, soggetto alle abituali condizioni di chiusura, incluse approvazioni normative. WD prevede di finanziare la transazione attraverso una combinazione di contante esistente e un debito totale di circa 2,5 miliardi di dollari.

WD prevede che la transazione risulti immediatamente accrescitiva rispetto ai profitti per azione su base non-GAAP, escluse le spese relative all’acquisizione, i costi di ristrutturazione e l’ammortamento di beni immateriali.  L’azienda formata manterrà il nome Western Digital e quartier generale a Irvine, California. John Coyne rimane chief executive officer di WD, Tim Leyden chief operating officer e Wolfgang Nickl chief financial officer. Steve Milligan, presidente e chief executive officer di Hitachi GST, alla chiusura si unirà a WD in qualità di presidente, riportando a John Coyne.
    
“L’acquisizione di Hitachi GST rappresenta per WD un’opportunità unica per creare ulteriore valore per i nostri clienti, azionisti, dipendenti, fornitori e le comunità in cui operiamo,” ha affermato John Coyne, president e chief executive officer di WD. “Crediamo che questo passo porterà una serie di benefici chiave – R&S migliorata, innovazione ed espansione di un ricco portafoglio di prodotti, copertura più completa del mercato e maggiori economie di scala - che miglioreranno la nostra struttura a livello di costi e la capacità di competere in un mercato dinamico. Le qualità e il contributo della forza lavoro di entrambe le aziende sono stati elementi chiave delle considerazioni fatte nel valutare questa opportunità eccezionale. Continueremo a fare affidamento sulle comprovate funzionalità di integrazione di entrambe le aziende per continuare a garantire la soddisfazione dei nostri clienti e portare questa combinazione a un livello di esperienza di successo."    

“Si uniscono due leader di mercato con una storia significativa di successi, una solida capacità operativa e la capacità di superare regolarmente le performance del settore,” ha affermato Steve Milligan, presidente e chief executive officer, Hitachi Global Storage Technologies. “Insieme, possiamo offrire ai clienti in tutto il mondo il set di prodotti e servizi più completo ed innovativo, soluzioni all’avanguardia di dischi allo stato solido sia per il personal storage che per le aziende.”

Hiroaki Nakanishi, presidente di Hitachi, Ltd. ha commentato: "In qualità di precedente CEO di Hitachi GST, ho sempre creduto nel potenziale di Hitachi GST di diventare un’azienda ancor più grande ed agile sul mercato. Questa è una combinazione strategica di due aziende leader di mercato, entrambe in crescita e profittevoli. Si tratta di un’opportunità per la nuova azienda di allargare la propria base clienti e il valore per gli azionisti, ed espandersi in nuovi mercati. Inoltre, è per noi importante che WD condivida con Hitachi GST i valori comuni per creare un’azienda più globale, ben posizionata per definire un ruolo ancor più ampio nel settore dello storage in continua evoluzione."

Consulente finanziario di WD per la transazione è Bank of America Merrill Lynch; consulente legale è O'Melveny & Myers LLP. Goldman, Sachs & Co opera come consulente finanziario per Hitachi, Ltd. e Hitachi GST. Consulenti legali di Hitachi, Ltd. e Hitachi GST sono rispettivamente Morrison Foerster LLP e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates.

WD
WD, uno dei pionieri e leader del mercato dell’archiviazione, offre prodotti e servizi per persone e organizzazioni che raccolgono, gestiscono e utilizzano informazioni digitali. L’azienda realizza dischi rigidi affidabili ad alte prestazioni che salvaguardano i dati e li conservano sempre a portata di mano. Le sue tecnologie all’avanguardia sono utilizzate per personal computer e sistemi aziendali, sistemi embedded ed elettronica di consumo, e nella propria linea WD di prodotti consumer per lo storage e i contenuti multimediali. WD è stata fondata nel 1970. I prodotti dell’azienda vengono distribuiti verso i più importanti OEM, i produttori di sistemi, i migliori reseller ed i più noti distributori commerciali con i marchi Western Digital e WD. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.westerndigital.com.

Western Digital, WD, My Book, MioNet, and the WD logo are registered trademarks in the U.S. and other countries; WD Photos, World Edition, My Book Live and WD Sharespace are trademarks of Western Digital Technologies, Inc. Other marks may be mentioned herein that belong to other companies. All other brand and product names mentioned herein are the property of their respective companies. One gigabyte (GB) = 1 billion bytes. Total accessible capacity varies depending on operating environment.